关注震荡期打开申购的品牌基金

理财周报 fund.e0731.com 2007-12-23

  理财周报记者 曾芳/文

  大多基金公司为树立品牌,都拥有自己的旗舰产品,但许多产品都选择了封闭控制规模,目前还能够自由申购和赎回的却是少之又少。但10月份这轮调整至今,基金销售已不再像从前那么火爆,为了打开持续营销局面,许多品牌基金也陆续开放申购。

  比如只有70亿元规模的泰达荷银行业精选,在震荡期分批建仓动作积极,最近逆市上涨明显,截至12月20日,本月净值增长率超过3%。这类市场稀缺品种值得关注。

  据wind资讯统计,10月17日至12月18日期间,共有36只基金恢复申购(包括暂停大额申购)。其中,封闭期超过100天的有两只,上投摩根阿尔法和东方精选,暂停申购时间分别达128天和110天。这两只基金都分别是各自基金公司旗下的优质基金。另外,封闭期超过2个月的华夏红利也是很不错的基金。

  上投摩根阿尔法在晨星两年评级中被授予5颗星,目前的单位净值也高达6块多。其最近两年年化回报达151.66%,在172只股票型基金中排名第4,而今年以来的总回报率为125.58%(截至12月14日),排名39。上投摩根阿尔法不仅业绩表现好,风险也偏低,其最近两年晨星风险系数为0.84,评价为低,波动幅度的评价也为偏低。该基金自今年8月8日暂停申购以来,直到12月14日才打开申购。

  东方精选是东方基金公司的品牌基金,其今年以往返报率到149.85%,在172只股票型基金中排名第7,2006年1月11日设立以来总回报率409.86%。12月17日,其单位净值为1.1326元。自8月1日暂停申购以来,东方精选直到11月19日才重新恢复申购和定期定投业务。

  华夏红利也是一只老牌基金,晨星两年评级为4颗星,今年以来总回报率达156.16%,在172只股票型基金中排名第5,设立以来总回报达457.18%。12月17日,其单位净值为2.922元。该基金自10月10日暂停申购至12月17日恢复。

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