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股票型基金上半年巨亏37.34%

北京商报 fund.e0731.com 2008-07-01

  商报讯(记者 陈洁)今年上半年,股票型基金陷入大幅度亏损的漩涡之中。国金证券最新发布的2008年上半年基金业绩盘点显示,股票型开放式、混合型开放式基金净值平均下跌37.34%和34.40%,为国内基金行业发展以来半年度最大跌幅。

  截至6月30日,上证指数跌幅达48%,深证成指跌幅达47%。权重股跌幅更大,深300指数上半年跌幅达到47.7%,上证50指数上半年跌幅达48.53%,使重仓权重股的基金损失惨重。

  据统计,今年上半年净值增长率排名前五位的偏股型基金依次为东吴动力、华宝增长、国富弹性、合丰成长、金鹰中小盘。混合型开放式基金净值增长前五位依次为盛利配置、荷银预算、华夏回报、兴业可转债、德盛安心。国金证券表示,这些基金或侧重投资于中小盘成长股票,或主要投资通胀受益行业,或者仓位较轻,所以获得较佳收益。

  与股票型开放式、混合型开放式基金相比,封闭式基金二级市场价格上半年下跌27.80%。国金证券称目前封闭式基金折价基本合理,从中期来看建议关注投资管理能力突出的基金,2009年到期的两只基金天华、金盛具有较高“安全边际”。

  QDII基金则显出风险分散的成效。QDII基金今年上半年的整体净值跌幅为23.43%,显著小于国内股票型基金净值平均跌幅。

  今年上半年表现最好的为债券型基金和货币型基金。今年上半年债券型基金净值加权平均缩水2.04%,部分操作稳健的债券型基金产品获得正收益,如国泰债券、大成债券、普天债券等。

  货币市场基金2008年上半年的年化收益率达到2.96%,规模较小的货币型基金收益相对较高,但仍然不能抵御同期通货膨胀上涨的速度。

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