本周股市继续震荡向下,两市股指再次创出历史新低。其中上证周跌幅-8.62%,深成指周跌幅-8.38%,市场的交易量依旧呈现萎缩趋势。从板块来看,本周市场在连续阴跌之后市场有短线热点凸显,其中地产、医药、消费、信息流类板块有明显的逢低买盘,资金呈净流入,短线资金交易活跃显示投资者对于市场底部的逐步确认,有望阻止指数的进一步下跌。受此影响,封闭式基金市场的悲观情绪开始有所缓解,市场交投有所活跃。而对于开放式基金依旧难以短期取得业绩的反转,除个别新基金外,基金一周业绩依旧处于亏损状态。
一周绩优基金前三点评
受基础市场部分热点板块对市场交易信心的提升,本周股票式基金绩优业绩的排名也较前期有所变化,重配热点行业的荷银成长杀入周业绩首位,而盛利配置略有下降。本周
绩优基金前三分别是荷银成长、工银红利、盛利配置。
荷银成长:受益于重配热点行业
荷银成长是泰和银达基金公司旗下的伞形基金系列中的一只,基金以成长股为主要配置主题,行业重配地产、信息、医药等板块。基金投资风格相对保守,保持稳定的基金仓位,注重通过研究行业精选个股来达到分担基金风险的目的。从本周市场表现来看,基金的行业配置契合一周市场热点,使得基金净值的跌幅有所缩小。
工银红利:注重红利价值股的挖掘
工银红利是典型大盘价值型投资风格,基金本身注重对红利价值股的挖掘。其中行业配置相对均衡,持有比例较高的还是采掘能源类、机械类,其中金牛能源、安泰集团、中材国际等股票的持续正收益对基金业绩贡献很大。另外内需消费型板块的个股本周整体跌幅缩小,也使得基金避免了重度下跌的可能。而基金的仓位也是相对谨慎,有利于避免过大的市场风险。
盛利配置:低风险保守配置取胜
对于盛利配置我们已经多次点评过,大家对该基金的投资特点和风格特点应该已经非常了解。极端保守的资产配置已成为基金在震荡下跌中业绩相对表现较好的主要因素。但这一策略对于多数基金并不具备典型意义,原因是盛利配置已是一只规模仅为1亿元上下的迷你基金。相对较小的规模以及保守的仓位配置使得该基金连续位列周度绩优榜的前列。本周基金排名略有下降,主要与板块市场的特点相关。行业配置方面,该基金更加偏重金融保险行业,而此板块在受基金大砸盘影响跌幅较大。尤其是招行的连续跌停,对基金业绩影响较大。
一周绩差基金后三点评:
受本周两市权重股整体下滑影响,本周的指数基金成为跌幅最大的类型基金。位列绩差基金前三的分别是:50ET、F易方达50 、融通巨潮 。从本周相关指数表现来看,上证50指数周跌幅-10.23%,巨潮100指数周跌幅-8.45%,50指数的跌幅大于大盘2个多点,而巨潮100指数的跌幅也基本与两大股指持平。而相应追踪指数的基金跌幅最大也是在所难免。
50ETF:大盘蓝筹型指数基金
50ETF是以上证50指数为跟踪标的指数的基金,其中跟踪误差仅0.79%,指数拟合可靠性较高。本周权重股的集体领跌,尤其是招行、平安等大盘蓝筹的集体杀跌使得50权重指数跌幅惨重。
易方达50 :大盘蓝筹型指数基金
易方达50是另一只以上证50指数为跟踪标的的指数基金,和50ETF类似成为本轮市场中跌幅最重的两只股票基金。而由于ETF基金二级市场交易的特性,易50基金对指数的敏感性较ETF弱些,所以只位居绩差榜第二。
融通巨潮100:代表二线蓝筹
融通巨潮指数基金是以巨潮100指数为跟踪标的的指数基金,受标的指数大幅下跌影响,本周该指数基金跌幅较大。
附表:一周基金收益前三赢家与后三输家
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 一周收益 | 同类型排名 | 今年以来收益 | 同类型排名 | 收益持续性评级 |
| 荷银成长 | 162201 | 股票型 | -0.42% | 8/161 | -22.11% | 17/161 | ★★★★ |
| 工银红利 | 481006 | 股票型 | -0.53% | 9/161 | -29.62% | 33/161 | -- |
| 盛利配置 | 310318 | 配置混合 | -0.58% | 4/35 | -8.57% | 5/35 | ★★★ |
| 50ETF | 510050 | 股票型 | -9.00% | 161/161 | -47.26% | 160/161 | ★★ |
| 易方达50 | 110003 | 股票型 | -8.80% | 160/161 | -45.30% | 156/161 | ★★★ |
| 融通巨潮 | 161607 | 股票型 | -8.17% | 159/161 | -46.21% | 159/161 | ★★ |