根据Wind统计,截至8月11日,今年以来上证指数调整幅度高达53%。债券型基金一改前两年的颓势,异军突起,仍有部分在今年以来保持着盈利状态,其收益相对股票型基金来说较为稳定,流动性强,手续费低,引起了各方的关注和青睐,成为振荡市中的投资好选择。
据统计,今年以来正在发行和已经成立的63只基金中债券型基金达到17只,占比高达26.98%。为何债券型基金“扎堆”发行?泰达荷银即将发行的“泰达荷银集利债券基金”拟任基金经理沈毅在接受记者采访时说:“当前债券市场的机遇已经显现,正是债券基金建仓的好时机。”
“债券是一种支付固定利率,到期给付和还本的产品,2008年将是我国债券市场大力发展的一年,国内债市政策导向积极,当前固定收益品种加速,可投资的债券品种多了,市场的机会也就增多了,债券基金的预期收益也就会随之升高。”
“国内CPI数据预期是稳中有降格局已定,8月12日国家统计局公布7月份CPI指数降至6.3%。由于通货膨胀和债券的价格成反比关系,在可以预见的未来,债券的价格会逐步走高,所以,现在正是债券基金建仓的好时机。结合以上市场分析,这也是泰达荷银近期即将推出我们第一只债券型基金的主要原因。”
沈毅建议投资者在选择债券基金时,可以参考基金公司的历史业绩和公司投研团队等因素。
“目前国内的债券基金基本都属于综合收益品种,除了投资债券,还可以打新股、投资股票、企业债、可转债等,这个就涉及到仓位配置的问题,这样,基金公司和优秀投研团队的选择就显得相当重要。我们建议投资者选择有良好历史业绩的基金公司和投研团队。”沈毅说。
沈毅建议投资者无论是风险厌恶型客户,还是资产配置型客户,都可以考虑将债券型基金纳入自己的投资组合。