四季度的投资品种从以下三条主线来配置：1、人民币升值环境下的资产重估（地产、金融）2、通胀预期下的行业选择：需求弹性小、供给弹性小、资产密集型行业；3、居民可支配收入提高后对于消费的刺激和居民消费升级的加快。