基金同样存在只赚指数不赚钱效应

fund.e0731.com 天天基金网 2007-10-17

  今年以来,沪深股市继续大幅上扬,偏股型开放式基金净值增幅明显,但它们的业绩并不稳定,绝大多数基金并不能持续跑赢大盘。据统计,连续三个季度跑赢大盘的基金只有7只,他们分别是华夏大盘、易方达深100ETF、上投先锋、华宝收益、光大红利、华安上证180和友邦红利ETF。

  他们中3只属于指数基金,从成立时间看,除了华夏大盘是2004年成立的以外,其余基金全部成立于2006年,其中,红利ETF和上投先锋分别成立于2006年11月和9月。在持续跑赢大盘的基金中,2006年成立的次新基金是最大的赢家。同样,分析这7家公司所属基金公司,老牌的如:华夏、易方达、华安和上投,新兴的如:光大和友邦,从数量看,老的基金公司相对来说要占据一定的优势。

  虽然多数基金累计净值很难持续高增长,但仍有10只基金今年各季度增幅稳定在30%以上。从这些基金分布看,易方达基金管理公司的深100ETF,以及兴业基金管理公司的兴业全球和兴业趋势表现突出,此外,光大红利、长城久泰、180ETF、中邮核心、华宝收益和华安宏利等个季度累计净值增幅均超过30%。这些品种在众多基金中表现较为稳定和优异。

 


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